Chilský textilní průmysl je sice ve srovnání s velkými světovými trhy relativně malý, ale v ekonomice země hraje klíčovou roli. Chile má v rámci Jižní Ameriky jedinečnou pozici v regionální obchodní síti a využívá dohody o volném obchodu a mezinárodní partnerství. Trh však čelí výzvám v důsledku přílivu dovážených oděvů, zejména z Číny, který změnil podobu tohoto odvětví. Tento článek se zabývá současnou velikostí a rozsahem chilského textilního trhu, jeho klíčovými produkty, mezinárodními obchodními vztahy a výhledem do budoucna, který je podložen kvantitativními údaji a analýzou.

Velikost trhu a ekonomický přínos

V roce 2024 měl chilský trh s textilem hodnotu přibližně 5,39 miliardy USD a předpokládá se, že poroste tempem 4,31 % a do roku 2034 by mohl dosáhnout 8,20 miliardy USD. Navzdory stabilnímu růstu zůstává jeho velikost ve srovnání s většími textilními producenty v Latinské Americe, jako jsou Brazílie a Argentina, relativně skromná. V roce 2017 se textilní a oděvní průmysl podílel na HDP zpracovatelského průmyslu Chile 2,11 %, což představuje mírný nárůst oproti 1,71 % v roce 2016, což svědčí o pomalé, ale soustavné expanzi tohoto odvětví.

Pokud jde o dovoz textilu, Chile v roce 2023 utratilo za oděvy z Číny přibližně 1,98 miliardy USD, což poukazuje na závislost země na dovozu oděvů spíše než na textilních surovinách. Toto upřednostňování hotových výrobků před domácí výrobou významně ovlivňuje místní výrobce textilu.

Klíčové produkty a struktura trhu

Chilský textilní průmysl se zaměřuje především na oděvy, bytový textil a technické textilie. Obzvláště silný je oděvní průmysl, jehož objem trhu v roce 2023 dosáhne 8 bilionů CLP a v letech 2023-2028 se očekává jeho 3% růst.

Předvolby a aplikace tkaniny

• Syntetická vlákna (polyester, nylon, spandex):Ty dominují trhu díky své cenové dostupnosti, odolnosti a širokému využití ve sportovním oblečení, rychlé módě a průmyslových aplikacích.
• Udržitelné a ekologické textilie:Rostoucí povědomí o životním prostředí podporuje poptávku po organické bavlně, recyklovaných vláknech a dalších udržitelných materiálech.
• Technické textilie:Rostoucí poptávka po vysoce výkonných tkaninách v odvětvích, jako je zdravotnictví a stavebnictví, podporuje inovace.

Struktura trhu: Velké korporace vs. malé podniky

Chilský textilní průmysl se vyznačuje kombinací velkých nadnárodních maloobchodníků a malých místních výrobců.

• Mezinárodní značky (Adidas, H&M, Nike, Zara)dominují maloobchodu s módou a využívají své globální dodavatelské řetězce k nabídce širokého sortimentu výrobků.
• Místní podnikyzaměřit se na specifické trhy, jako jsou tradiční chilské oděvy, zakázkové krejčovství a textil na míru. Tyto podniky mají často problém konkurovat nižším nákladům na hromadně vyráběné dovážené oděvy.

Mezinárodní obchod a dohody o volném obchodu

Chile se prosadilo jako lídr v oblasti liberalizace obchodu a může se pochlubit 33 obchodními dohodami, které zahrnují 65 ekonomik, což představuje 88 % světového HDP. Tyto dohody usnadnily dovoz a vývoz textilu a oděvů a ovlivnily rozvoj tohoto odvětví.

Klíčoví obchodní partneři

• Čína:Největší zdroj dovozu textilu do Chile, který těží z dohody o volném obchodu mezi Chile a Čínou z roku 2006, jež zrušila cla a učinila čínské oděvy na chilském trhu vysoce konkurenceschopnými.
• Spojené státy a Evropská unie:Chile má s oběma zeměmi uzavřeny dohody o volném obchodu, které umožňují preferenční přístup k vysoce kvalitnímu textilu a hotovým výrobkům.
• Jižní Korea a Japonsko:Tato partnerství přispívají k dostupnosti pokročilých textilních technologií a prvotřídních materiálů.
• Latinskoameričtí sousedé (Peru, Argentina, Brazílie):Zatímco Chile dováží z těchto zemí značné množství textilu, jeho vlastní vývoz v rámci regionu zůstává omezený.

Proč dovoz oděvů převyšuje dovoz textilu

Vzhledem k nulovým clům na čínský textil a oděvy se chilské podniky stále častěji rozhodují pro dovoz hotových oděvů namísto surového textilu. Tento trend je patrný ze statistik dovozu:

• Více než 60 % oděvů dovážených z Chile pochází z Číny.
• Bangladéš, Indie a Vietnamzískaly podíl na trhu také díky nízkým výrobním nákladům a konkurenceschopným cenám.
• Úpadek místních textilních továren dále upevnil závislost Chile na zahraničních oděvech a snížil domácí poptávku po textilních surovinách.

Postavení Chile na jihoamerickém textilním trhu

Zatímco Brazílie a Argentina mají rozsáhlou textilní výrobu, chilský průmysl je menší a více závislý na dovozu. Chile má však strategickou polohu v rámci Tichomořské aliance, obchodního bloku, který zahrnuje Mexiko, Peru a Kolumbii.

• Brazílie zůstává největším obchodním partnerem Chile v Jižní Americe,ale obchod se zaměřuje spíše na těžbu a zemědělství než na textil.
• Díky otevřené ekonomice a efektivní logistické infrastruktuře je Chile atraktivním centrem pro mezinárodní značky distribuující oděvy do zbytku Latinské Ameriky.
• Navzdory silnému domácímu maloobchodu s módou zaostává místní textilní výroba za ostatními jihoamerickými zeměmi kvůli vysoké dostupnosti levného dovozu.

Nové trendy a výhled do budoucna

Budoucnost chilského trhu s textilem ovlivní několik faktorů:

1. Elektronický obchod a digitální transformace

• 64,8 % Chilanů nakupovalo v roce 2022 online, přičemž mezi nejprodávanější kategorie patří oblečení a obuv.
• Vzestup značek rychlého módního e-commerce dále zvyšuje konkurenci pro místní výrobce.
• Zlepšení logistiky a distribucebude i nadále podporovat růst online maloobchodu.

2. Iniciativy v oblasti udržitelnosti a oběhového hospodářství

• Chilská vláda navrhla strategii oběhového hospodářství pro textil, jejímž cílem je snížit množství odpadu, zvýšit recyklaci textilu a podpořit udržitelnou výrobu do roku 2040.
• Spotřebitelé jsou stále ohleduplnější k životnímu prostředí,tlačí značky k recyklovanému polyesteru a alternativám z organické bavlny.

3. Technologický pokrok v textilní výrobě

• Chytré textilies antibakteriálními a termoregulačními vlastnostmi, které odvádějí vlhkost, jsou stále oblíbenější.
• Investice do automatizace a textilní výroby řízené umělou inteligencí by mohly místním výrobcům pomoci konkurovat dovozcům na specializovaných trzích.

4. Potenciální posun v obchodních vztazích

• Zatímco obchod mezi Chile a Čínou zůstává silný, očekává se, že diverzifikace směrem k dalším asijským dodavatelům (Bangladéš, Indie, Vietnam) bude pokračovat.
• Potenciální zpomalení ekonomiky v Číněby mohla ovlivnit strukturu obchodu, což by mělo dopad na dovoz textilu a jeho ceny.

5. Oživení domácí textilní výroby?

• S rostoucími obavami o udržitelnost a zvýšenými náklady na pracovní sílu v Asii někteří odborníci předpovídají pomalý návrat místní textilní výroby.
• Vládní politika podporující místní výrobu a inovace by mohla Chile pomoci získat zpět část ztraceného textilního průmyslu.
• Rozsah oživení však zůstává nejistý vzhledem k nízkonákladovým výhodám dovážených oděvů.

Závěr: Kam směřuje chilský textilní trh?

Chilský textilní průmysl je i nadále orientován na dovoz, přičemž dovoz hotových oděvů převyšuje dovoz látek díky nákladovým výhodám a dohodám o volném obchodu. Zatímco Čína je i nadále dominantním dodavatelem, probíhá diverzifikace směrem k Bangladéši, Indii a Vietnamu.

Navzdory problémům chilský textilní trh nestagnuje. Růst elektronického obchodu, iniciativy v oblasti udržitelnosti a technologické inovace představují pro místní podniky nové příležitosti. Zatímco domácí výroba zůstává pod tlakem, strategické posuny směrem k udržitelným textilním výrobkům a mezery na trhu by mohly v dlouhodobém horizontu toto odvětví oživit.

Postavení Chile jako regionálního obchodního centra v Latinské Americe zajišťuje, že zůstává klíčovým hráčem v odvětví maloobchodního prodeje textilu, i když domácí výroba má problémy konkurovat světovým dodavatelům. Příští desetiletí rozhodne o tom, zda Chile posílí svou textilní výrobu, nebo zůstane především spotřebitelem dováženého zboží.